经过多年的税务专业经验, 你知道如何为客户提供个性化的税务服务. 你的许多客户可能也在寻求额外的退休财务指导, 地产, 风险管理和投资.
您可以扩展您的角色，在您的税务实践中包括个人财务规划(PFP)服务，以帮助您的客户进一步实现财务稳定和安全的目标.
提供税务咨询以外的服务可以增进客户关系, 扩展您的服务产品并增加您的业务弹性, 同时为您作为税务专业人员的角色增加价值和成就感.
通过整合PFP服务加强客户关系
丰富的税务知识, 以及PFP服务, 允许你在客户的个人和职业生涯的不同阶段为他们提供专门设计的建议.
通过提供一个全面的方法, 你让你的客户对他们当前的财务状况以及他们积累财富的目标做出明智的决定, 这样他们就可以在晚年享受经济上的舒适，并为他们所爱的人提供经济上的保障.
为客户的财务状况提供合理的建议意味着你的客户必须对他们的财务状况保持透明, 这可能会让人感到害怕. 但这种诚实的沟通可以建立信任，加深客户关系.
西奥多Sarenski, CFP, PFS, Sage View咨询集团的AEP, 与客户分享他练习开放式沟通的经验.
“客户跟我说的问题越多，其他问题也就越多. 例如，我们开始谈论客户想要退休. 然后我们讨论他们退休后想做什么, 他们想住在哪里, 如果他们想搬到子女或孙辈附近. 你提供四到五种他们感兴趣的可能性, 然后他们会问其他的想法, 所以你们谈论了一些你们都没有想到你们会分享的事情.
你与客户建立的关系远远超出了数字的范畴。.
客户需要全面的PFP服务
自然, 随着情况的发展，客户会改变他们的目标和需求, 并通过将PFP与税务服务相结合, 你将自己定位为一个值得信赖的顾问，提供量身定制的解决方案，以解决当前的问题和长期的财务目标.
建立您的税务和财务规划咨询服务 对你和你的客户都有利. 当你与长期客户建立融洽的关系并投资于牢固的客户关系时, 你将扩大你的客户群，因为他们会告诉他们的朋友.
以你的专业知识, 你可以帮助你的客户进行税务和整体财务规划, 创造一个双赢的局面.
“我和客户讨论过财务规划, 这些人和他们的邻居交谈, 家人和同事对[我们的讨论]. 通过口口相传，我的诊所规模扩大了一倍, 我认为建立这些人际关系是口碑传播的原因,萨伦斯基说.
客户关系带来弹性业务
通过增值财务规划拓展你的业务，使其超越税务 建立基于信任的长期客户关系, 如何扩大你的业务运作，以接触到更广泛的客户. 加强你的客户基础包括花时间去更好地了解你的客户, 反过来, 建立信任，使他们能够把他们的财务事务委托给你.
“获得某人的信任并让他们与你分享他们的整个财务生活是一个过程. 在整个过程中，他们对你或你的组织给予了极大的信任. 这, 对我来说, 你在弹性方面的发展是否会让这些人在向别人寻求任何(财务)建议之前先给你打电话,萨伦斯基说.
将PFP服务整合到您的税务实践中不仅是一项战略业务举措，而且是一项有意义的冒险——它可以加强您与客户的联系, 培养一种相互信任的关系.
我们邀请您在会前研讨会上直接听取西奥多Sarenski和其他PFP专家的意见 创建你的188bet亚洲真人体育下载网址个人财务规划实践:概述 ——6月2日星期日.
听取188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师小组的意见，学习如何将税收整合到PFP中, 这包括认识到面向个人的服务的未来, 确定提供最高客户价值的众多服务模型，并发现通信技巧, 有效地向客户提供建议. 您还将了解如何识别遵从性, 技术和实践管理方面的考虑, 因此，您可以确定成功提供PFP服务所需的内容，并创建一个检查清单来指导您完成集成.
该研讨会将在拉斯维加斯举行，并在开幕前一天在线举行 高级个人财务规划课程 at 188bet亚洲真人体育下载® & Cima®engage 246月3日至6日. 您可以直接注册参加会前研讨会，或者 申请一张全权限通行证，其中包括工作坊.